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林氪
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🌟长期跟踪拼多多、腾讯等公司。
🧭追随伟大公司,获得超额回报。
📈老虎/长桥2023年度十大作者
📮微信:linkrrr,公众号同名。
林氪
2天前
信息对称,课题分离。
00
林氪
4天前
第一篇10W+,值得记录一下。🫡
52
林氪
7天前
美团算的是外卖的账,阿里算的是电商的账。
维度不同,鸡同鸭讲。 //@你要多笑: 一看标题,又疯一个
一看内容,没毛病,确实是颠

人家成本都给你分析了,市场也去调研了,说了基本盘子就这么大,你不信,你说我们赌的好,他怕了,还要砸钱,能打下来

林氪: 美团王莆中喊话,说明淘宝闪购做对了 过去几个月,京东率先发难,阿里紧随其后,两者裹挟着美团,把外卖补贴大战迅速推上了高峰。 7月16日,美团王莆中通过晚点采访,对外喊话:“我们不想卷,但不能不反击”。甚至呼吁整个社会、讨论和反思这个事情——冲单到底对社会有没有正面影响。 首先出来接受采访,就很不美团,核心高管八年来的第一次。其次呼吁社会讨论和反思,这不仅不美团,都不中概股了。王莆中甚至大胆预测了外卖大战的三种结果,直言不讳地讨论“高维度力量”。 还非常善意的提醒对手(马云),千万别忘记螳螂捕蝉,黄雀在后,“阿里啊,拼多多才是你心腹大患啊”(我提供点画外音)。 诸多反常结合起来,只能有一个原因解释,为什么美团这么反常?那就是淘宝闪购做对了。 毕竟外卖实力不济的京东,在莆中眼里,没有丝毫关注的必要。遇到阿里这么强的对手,则需要找晚点,针对性的来写一篇文章来劝和。 果然是理工男,这差别对待的“范”,不蒸馒头争口气,东哥后槽牙都得咬碎了,必须马上上补贴。 为什么我说淘宝闪购做对了呢? 长期关注我的朋友,应该知道我一直是很肯定京东做外卖的,认为京东这一次的战略和战术,非常可圈可点。 东哥的舆论影响力咱不做点评。就只是看京东的产品设计,将外卖频道放在主App内,以点带线,以线带面,克制住做独立App的念头,就非常有水平。 淘宝紧随其后,几乎完全照搬了京东的产品设计,当时我还写了篇文章嘲讽阿里。 虽然我当时嘲讽阿里,不过我嘲讽的点主要是,阿里18年就收购了饿了么,这么多年不整合,还需要京东出来给他指路。这就很阿里,不吐槽下实在难受。 淘宝确实早就应该整合饿了么,所有的产品和服务all in one,去支撑淘宝这样一个超级App。电商基本盘业务流量缺口这么大,饿了么、飞猪天天在独立App里面攒流量,有什么意义。 美团把一堆业务封装成一个App里,苦苦追求1+1>2的效果。淘宝这么多年,才终于是醒悟了过来,开始效仿。 当淘宝、京东纷纷把闪购集成到主App中,背后的野心也随之浮出水面,外卖是否可以成为电商的获客手段?要我说,以上这个问题,才是整个外卖大战,最核心的问题。 不过很可惜,王莆中的采访中并没有这个内容。晚点的水平很高,不可能不覆盖这个问题。大概率是美团不想回答,拒绝讨论。 我个人判断,如果淘宝闪购可以成功的话,对于电商业务而言,是一个极大的利好。这意味着,淘宝可以通过“电商+外卖”,获得针对拼多多的差异化优势,巩固“万能的淘宝”的心智。让用户能在淘宝点外卖,逛淘宝,对于隔绝拼多多的侵袭,是非常好的机会点。 阿里最缺的就是机会,最不缺的就是钱。阿里的目的不是要打败美团,而是要分走外卖市场的份额,去巩固电商业务。 我们之前说,24年Q4拼多多财报解读:中国第二+美国第二=全球第一。如果阿里可以做到,中国业务电商第一+外卖接近第一,而且电商和外卖良性互动,相互促进,对于阿里而言,绝对意义非常。 我虽然重仓的是拼多多,但是重仓背后的逻辑,首先就是我对电商的商业模式非常有信心。 过去我对淘宝失望,是因为淘宝在很多产品和战略上,让人摸不清头脑。 如果今天的淘宝可以有清晰的战略,卓越的产品力。作为拼多多的股东,我非常乐于看到一个更强的对手。中国电商这些年被资本市场看弱,整体而言,是需要证明自己的机会的。 对于美团而言,这可能是无意义的竞争,甚至会严重伤害外卖的商业模式;但对于阿里而言,外卖的商业模式被伤害不重要,淘宝闪购对电商业务而言,是一个非常好的机会。 机会才是最昂贵的。

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林氪
9天前
这个问题你问美团啊 mp.weixin.qq.com //@拉格朗日啊: 所以就是为了自己那点基本盘把另外一个社会的环境搞臭?

林氪: 美团王莆中喊话,说明淘宝闪购做对了 过去几个月,京东率先发难,阿里紧随其后,两者裹挟着美团,把外卖补贴大战迅速推上了高峰。 7月16日,美团王莆中通过晚点采访,对外喊话:“我们不想卷,但不能不反击”。甚至呼吁整个社会、讨论和反思这个事情——冲单到底对社会有没有正面影响。 首先出来接受采访,就很不美团,核心高管八年来的第一次。其次呼吁社会讨论和反思,这不仅不美团,都不中概股了。王莆中甚至大胆预测了外卖大战的三种结果,直言不讳地讨论“高维度力量”。 还非常善意的提醒对手(马云),千万别忘记螳螂捕蝉,黄雀在后,“阿里啊,拼多多才是你心腹大患啊”(我提供点画外音)。 诸多反常结合起来,只能有一个原因解释,为什么美团这么反常?那就是淘宝闪购做对了。 毕竟外卖实力不济的京东,在莆中眼里,没有丝毫关注的必要。遇到阿里这么强的对手,则需要找晚点,针对性的来写一篇文章来劝和。 果然是理工男,这差别对待的“范”,不蒸馒头争口气,东哥后槽牙都得咬碎了,必须马上上补贴。 为什么我说淘宝闪购做对了呢? 长期关注我的朋友,应该知道我一直是很肯定京东做外卖的,认为京东这一次的战略和战术,非常可圈可点。 东哥的舆论影响力咱不做点评。就只是看京东的产品设计,将外卖频道放在主App内,以点带线,以线带面,克制住做独立App的念头,就非常有水平。 淘宝紧随其后,几乎完全照搬了京东的产品设计,当时我还写了篇文章嘲讽阿里。 虽然我当时嘲讽阿里,不过我嘲讽的点主要是,阿里18年就收购了饿了么,这么多年不整合,还需要京东出来给他指路。这就很阿里,不吐槽下实在难受。 淘宝确实早就应该整合饿了么,所有的产品和服务all in one,去支撑淘宝这样一个超级App。电商基本盘业务流量缺口这么大,饿了么、飞猪天天在独立App里面攒流量,有什么意义。 美团把一堆业务封装成一个App里,苦苦追求1+1>2的效果。淘宝这么多年,才终于是醒悟了过来,开始效仿。 当淘宝、京东纷纷把闪购集成到主App中,背后的野心也随之浮出水面,外卖是否可以成为电商的获客手段?要我说,以上这个问题,才是整个外卖大战,最核心的问题。 不过很可惜,王莆中的采访中并没有这个内容。晚点的水平很高,不可能不覆盖这个问题。大概率是美团不想回答,拒绝讨论。 我个人判断,如果淘宝闪购可以成功的话,对于电商业务而言,是一个极大的利好。这意味着,淘宝可以通过“电商+外卖”,获得针对拼多多的差异化优势,巩固“万能的淘宝”的心智。让用户能在淘宝点外卖,逛淘宝,对于隔绝拼多多的侵袭,是非常好的机会点。 阿里最缺的就是机会,最不缺的就是钱。阿里的目的不是要打败美团,而是要分走外卖市场的份额,去巩固电商业务。 我们之前说,24年Q4拼多多财报解读:中国第二+美国第二=全球第一。如果阿里可以做到,中国业务电商第一+外卖接近第一,而且电商和外卖良性互动,相互促进,对于阿里而言,绝对意义非常。 我虽然重仓的是拼多多,但是重仓背后的逻辑,首先就是我对电商的商业模式非常有信心。 过去我对淘宝失望,是因为淘宝在很多产品和战略上,让人摸不清头脑。 如果今天的淘宝可以有清晰的战略,卓越的产品力。作为拼多多的股东,我非常乐于看到一个更强的对手。中国电商这些年被资本市场看弱,整体而言,是需要证明自己的机会的。 对于美团而言,这可能是无意义的竞争,甚至会严重伤害外卖的商业模式;但对于阿里而言,外卖的商业模式被伤害不重要,淘宝闪购对电商业务而言,是一个非常好的机会。 机会才是最昂贵的。

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林氪
9天前
差不多得了,你以为我是美团的商分/行研 //@Will..: 这段内容就大概就是不懂战术细节的最好体现🤷‍♂️

林氪: 美团王莆中喊话,说明淘宝闪购做对了 过去几个月,京东率先发难,阿里紧随其后,两者裹挟着美团,把外卖补贴大战迅速推上了高峰。 7月16日,美团王莆中通过晚点采访,对外喊话:“我们不想卷,但不能不反击”。甚至呼吁整个社会、讨论和反思这个事情——冲单到底对社会有没有正面影响。 首先出来接受采访,就很不美团,核心高管八年来的第一次。其次呼吁社会讨论和反思,这不仅不美团,都不中概股了。王莆中甚至大胆预测了外卖大战的三种结果,直言不讳地讨论“高维度力量”。 还非常善意的提醒对手(马云),千万别忘记螳螂捕蝉,黄雀在后,“阿里啊,拼多多才是你心腹大患啊”(我提供点画外音)。 诸多反常结合起来,只能有一个原因解释,为什么美团这么反常?那就是淘宝闪购做对了。 毕竟外卖实力不济的京东,在莆中眼里,没有丝毫关注的必要。遇到阿里这么强的对手,则需要找晚点,针对性的来写一篇文章来劝和。 果然是理工男,这差别对待的“范”,不蒸馒头争口气,东哥后槽牙都得咬碎了,必须马上上补贴。 为什么我说淘宝闪购做对了呢? 长期关注我的朋友,应该知道我一直是很肯定京东做外卖的,认为京东这一次的战略和战术,非常可圈可点。 东哥的舆论影响力咱不做点评。就只是看京东的产品设计,将外卖频道放在主App内,以点带线,以线带面,克制住做独立App的念头,就非常有水平。 淘宝紧随其后,几乎完全照搬了京东的产品设计,当时我还写了篇文章嘲讽阿里。 虽然我当时嘲讽阿里,不过我嘲讽的点主要是,阿里18年就收购了饿了么,这么多年不整合,还需要京东出来给他指路。这就很阿里,不吐槽下实在难受。 淘宝确实早就应该整合饿了么,所有的产品和服务all in one,去支撑淘宝这样一个超级App。电商基本盘业务流量缺口这么大,饿了么、飞猪天天在独立App里面攒流量,有什么意义。 美团把一堆业务封装成一个App里,苦苦追求1+1>2的效果。淘宝这么多年,才终于是醒悟了过来,开始效仿。 当淘宝、京东纷纷把闪购集成到主App中,背后的野心也随之浮出水面,外卖是否可以成为电商的获客手段?要我说,以上这个问题,才是整个外卖大战,最核心的问题。 不过很可惜,王莆中的采访中并没有这个内容。晚点的水平很高,不可能不覆盖这个问题。大概率是美团不想回答,拒绝讨论。 我个人判断,如果淘宝闪购可以成功的话,对于电商业务而言,是一个极大的利好。这意味着,淘宝可以通过“电商+外卖”,获得针对拼多多的差异化优势,巩固“万能的淘宝”的心智。让用户能在淘宝点外卖,逛淘宝,对于隔绝拼多多的侵袭,是非常好的机会点。 阿里最缺的就是机会,最不缺的就是钱。阿里的目的不是要打败美团,而是要分走外卖市场的份额,去巩固电商业务。 我们之前说,24年Q4拼多多财报解读:中国第二+美国第二=全球第一。如果阿里可以做到,中国业务电商第一+外卖接近第一,而且电商和外卖良性互动,相互促进,对于阿里而言,绝对意义非常。 我虽然重仓的是拼多多,但是重仓背后的逻辑,首先就是我对电商的商业模式非常有信心。 过去我对淘宝失望,是因为淘宝在很多产品和战略上,让人摸不清头脑。 如果今天的淘宝可以有清晰的战略,卓越的产品力。作为拼多多的股东,我非常乐于看到一个更强的对手。中国电商这些年被资本市场看弱,整体而言,是需要证明自己的机会的。 对于美团而言,这可能是无意义的竞争,甚至会严重伤害外卖的商业模式;但对于阿里而言,外卖的商业模式被伤害不重要,淘宝闪购对电商业务而言,是一个非常好的机会。 机会才是最昂贵的。

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林氪
10天前
淘宝:东边不亮西边亮,基本盘反正又不是外卖 //@Chong.: 行業大佬大家一起努力把蛋糕做小💪

林氪: 美团王莆中喊话,说明淘宝闪购做对了 过去几个月,京东率先发难,阿里紧随其后,两者裹挟着美团,把外卖补贴大战迅速推上了高峰。 7月16日,美团王莆中通过晚点采访,对外喊话:“我们不想卷,但不能不反击”。甚至呼吁整个社会、讨论和反思这个事情——冲单到底对社会有没有正面影响。 首先出来接受采访,就很不美团,核心高管八年来的第一次。其次呼吁社会讨论和反思,这不仅不美团,都不中概股了。王莆中甚至大胆预测了外卖大战的三种结果,直言不讳地讨论“高维度力量”。 还非常善意的提醒对手(马云),千万别忘记螳螂捕蝉,黄雀在后,“阿里啊,拼多多才是你心腹大患啊”(我提供点画外音)。 诸多反常结合起来,只能有一个原因解释,为什么美团这么反常?那就是淘宝闪购做对了。 毕竟外卖实力不济的京东,在莆中眼里,没有丝毫关注的必要。遇到阿里这么强的对手,则需要找晚点,针对性的来写一篇文章来劝和。 果然是理工男,这差别对待的“范”,不蒸馒头争口气,东哥后槽牙都得咬碎了,必须马上上补贴。 为什么我说淘宝闪购做对了呢? 长期关注我的朋友,应该知道我一直是很肯定京东做外卖的,认为京东这一次的战略和战术,非常可圈可点。 东哥的舆论影响力咱不做点评。就只是看京东的产品设计,将外卖频道放在主App内,以点带线,以线带面,克制住做独立App的念头,就非常有水平。 淘宝紧随其后,几乎完全照搬了京东的产品设计,当时我还写了篇文章嘲讽阿里。 虽然我当时嘲讽阿里,不过我嘲讽的点主要是,阿里18年就收购了饿了么,这么多年不整合,还需要京东出来给他指路。这就很阿里,不吐槽下实在难受。 淘宝确实早就应该整合饿了么,所有的产品和服务all in one,去支撑淘宝这样一个超级App。电商基本盘业务流量缺口这么大,饿了么、飞猪天天在独立App里面攒流量,有什么意义。 美团把一堆业务封装成一个App里,苦苦追求1+1>2的效果。淘宝这么多年,才终于是醒悟了过来,开始效仿。 当淘宝、京东纷纷把闪购集成到主App中,背后的野心也随之浮出水面,外卖是否可以成为电商的获客手段?要我说,以上这个问题,才是整个外卖大战,最核心的问题。 不过很可惜,王莆中的采访中并没有这个内容。晚点的水平很高,不可能不覆盖这个问题。大概率是美团不想回答,拒绝讨论。 我个人判断,如果淘宝闪购可以成功的话,对于电商业务而言,是一个极大的利好。这意味着,淘宝可以通过“电商+外卖”,获得针对拼多多的差异化优势,巩固“万能的淘宝”的心智。让用户能在淘宝点外卖,逛淘宝,对于隔绝拼多多的侵袭,是非常好的机会点。 阿里最缺的就是机会,最不缺的就是钱。阿里的目的不是要打败美团,而是要分走外卖市场的份额,去巩固电商业务。 我们之前说,24年Q4拼多多财报解读:中国第二+美国第二=全球第一。如果阿里可以做到,中国业务电商第一+外卖接近第一,而且电商和外卖良性互动,相互促进,对于阿里而言,绝对意义非常。 我虽然重仓的是拼多多,但是重仓背后的逻辑,首先就是我对电商的商业模式非常有信心。 过去我对淘宝失望,是因为淘宝在很多产品和战略上,让人摸不清头脑。 如果今天的淘宝可以有清晰的战略,卓越的产品力。作为拼多多的股东,我非常乐于看到一个更强的对手。中国电商这些年被资本市场看弱,整体而言,是需要证明自己的机会的。 对于美团而言,这可能是无意义的竞争,甚至会严重伤害外卖的商业模式;但对于阿里而言,外卖的商业模式被伤害不重要,淘宝闪购对电商业务而言,是一个非常好的机会。 机会才是最昂贵的。

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林氪
10天前
美团王莆中喊话,说明淘宝闪购做对了

过去几个月,京东率先发难,阿里紧随其后,两者裹挟着美团,把外卖补贴大战迅速推上了高峰。

7月16日,美团王莆中通过晚点采访,对外喊话:“我们不想卷,但不能不反击”。甚至呼吁整个社会、讨论和反思这个事情——冲单到底对社会有没有正面影响。

首先出来接受采访,就很不美团,核心高管八年来的第一次。其次呼吁社会讨论和反思,这不仅不美团,都不中概股了。王莆中甚至大胆预测了外卖大战的三种结果,直言不讳地讨论“高维度力量”。

还非常善意的提醒对手(马云),千万别忘记螳螂捕蝉,黄雀在后,“阿里啊,拼多多才是你心腹大患啊”(我提供点画外音)。

诸多反常结合起来,只能有一个原因解释,为什么美团这么反常?那就是淘宝闪购做对了。

毕竟外卖实力不济的京东,在莆中眼里,没有丝毫关注的必要。遇到阿里这么强的对手,则需要找晚点,针对性的来写一篇文章来劝和。

果然是理工男,这差别对待的“范”,不蒸馒头争口气,东哥后槽牙都得咬碎了,必须马上上补贴。

为什么我说淘宝闪购做对了呢?

长期关注我的朋友,应该知道我一直是很肯定京东做外卖的,认为京东这一次的战略和战术,非常可圈可点。

东哥的舆论影响力咱不做点评。就只是看京东的产品设计,将外卖频道放在主App内,以点带线,以线带面,克制住做独立App的念头,就非常有水平。

淘宝紧随其后,几乎完全照搬了京东的产品设计,当时我还写了篇文章嘲讽阿里。

虽然我当时嘲讽阿里,不过我嘲讽的点主要是,阿里18年就收购了饿了么,这么多年不整合,还需要京东出来给他指路。这就很阿里,不吐槽下实在难受。

淘宝确实早就应该整合饿了么,所有的产品和服务all in one,去支撑淘宝这样一个超级App。电商基本盘业务流量缺口这么大,饿了么、飞猪天天在独立App里面攒流量,有什么意义。

美团把一堆业务封装成一个App里,苦苦追求1+1>2的效果。淘宝这么多年,才终于是醒悟了过来,开始效仿。

当淘宝、京东纷纷把闪购集成到主App中,背后的野心也随之浮出水面,外卖是否可以成为电商的获客手段?要我说,以上这个问题,才是整个外卖大战,最核心的问题。

不过很可惜,王莆中的采访中并没有这个内容。晚点的水平很高,不可能不覆盖这个问题。大概率是美团不想回答,拒绝讨论。

我个人判断,如果淘宝闪购可以成功的话,对于电商业务而言,是一个极大的利好。这意味着,淘宝可以通过“电商+外卖”,获得针对拼多多的差异化优势,巩固“万能的淘宝”的心智。让用户能在淘宝点外卖,逛淘宝,对于隔绝拼多多的侵袭,是非常好的机会点。

阿里最缺的就是机会,最不缺的就是钱。阿里的目的不是要打败美团,而是要分走外卖市场的份额,去巩固电商业务。

我们之前说,24年Q4拼多多财报解读:中国第二+美国第二=全球第一。如果阿里可以做到,中国业务电商第一+外卖接近第一,而且电商和外卖良性互动,相互促进,对于阿里而言,绝对意义非常。

我虽然重仓的是拼多多,但是重仓背后的逻辑,首先就是我对电商的商业模式非常有信心。

过去我对淘宝失望,是因为淘宝在很多产品和战略上,让人摸不清头脑。

如果今天的淘宝可以有清晰的战略,卓越的产品力。作为拼多多的股东,我非常乐于看到一个更强的对手。中国电商这些年被资本市场看弱,整体而言,是需要证明自己的机会的。

对于美团而言,这可能是无意义的竞争,甚至会严重伤害外卖的商业模式;但对于阿里而言,外卖的商业模式被伤害不重要,淘宝闪购对电商业务而言,是一个非常好的机会。

机会才是最昂贵的。
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林氪
10天前
语言不是为了艺术,
语言是为了目的。
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林氪
11天前
pdd省钱月卡大改版啊
之前内容是有点杂了,全收起来了,整挺好。
00
林氪
17天前
为什么说选择大于努力,炒股的人很容易明白。
你非常努力,孜孜不倦,几年如一日,
……
做空英伟达。
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