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kyth
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kyth
1月前
谢谢每位播客创作者和同事们🙏
今天遇到一位听友说,听播客有时感觉像是阴霾后看到蓝天,有时像是在蓝天中看到彩虹。谢谢各位主播朋友们在小宇宙给无数听友带来了很多很多的蓝天和彩虹。
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kyth
3天前
@rosicky311_明浩
当场推荐的一期,来自AlphaGo出现时樊麾的一手回忆
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🎯亲历AlphaGo奇点后,我成了"人奸" - 樊麾/东东枪/北冥乘海生
科技修道院
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kyth
3天前
@王半城
在谐聊录制
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kyth
4天前
失踪人口回归
shimu: 大家好。 这两天,阿里林俊旸离职的消息,在圈内动静很大。 聊瓜我不太擅长,但这件事能折射出阿里一些问题,是值得思考的。 先说结论吧,我认为是:阿里AI战略上出了问题。 为什么这么说?我们不妨跳出离职事件本身,代入一下AI基座模型牌桌上那些还有大量筹码玩家的视角,阿里、腾讯、字节、Google、OpenAI、Claude等等他们在关注什么? AI基座大模型有三个事情很重要: 01 模型战争,本质是一场长期战争 从2022年开始大中小厂一起卷模型,如今只剩少数玩家。24年、25年,我和投资人探讨一个问题:业界很多声音说Scaling Law带来的模型性能增长斜率已经放平了。我的判断一直没变:模型能力还有巨大的提升空间。 原因很简单:过去模型吃掉的主要是互联网上能被搜索引擎抓到的公开数据(也就是几家巨头手里的存量)。但还有海量“沉默的数据”尚未被消化,比如现在大火的龙虾,吃的是:用户本地数据、个人生活轨迹里那些未被电子化的信息,这些数据里当然也包括多模态。 那在这个前提下,大厂之间模型竞争“你追我赶”其实是很正常的事情。阿里通义千问的模型能力在25年时还是国内第一领先,但在后面逐渐被赶上且速度不及预期、甚至被反超,这并非不可接受。毕竟短期领先,从来不是最重要的。要知道OpenAI作为行业先行者并且资源也是数一数二的,模型能力也被反超过,直到现在在很多方面也落后Claude。 一时的领先落后没那么重要,关键在于清晰的战略和持续长久的投入,就像Google的追赶甚至反超一样。所以,我们完全可以期待通义千问半年、一年后的表现,因为出问题的不是基模本身。 02 AI行业最大的KPI误区:DAU 我个人一直不认同:用DAU作为AI相关业务的KPI,这非常传统互联网,尤其是做基模的公司。但很奇怪,很多公司都在这么做,比如24年的minimax当时1000万DAU的目标,甚至OpenAI现在还会去说。在国内就更明显:豆包、千问、元宝几乎都在看这个指标。 但对于基模来讲,真正应该看的KPI,一定是token消耗量(这点下面会说)。基模的愿景是成为AI大模型时代的水、电、煤,那token消耗量就是用水、用电、用煤量。追求DAU的KPI就会导致公司追求海量个人用户,但现实是:普通用户现在对AI的使用深度其实还不够。很多人只是问问题、写东西、偶尔生成内容。这确实能带来声量,但对模型的进化帮助有限,甚至可能是噪声。 也许大模型进化到下一阶段,载体就不是App形态呢?到那时,DAU带来的价值可能就只有品牌名字了。 所以,目前阿里千问App的DAU增长赶不上字节的豆包,在我看来现在没那么重要,全球60多亿人口,中国十多亿人口,AI应用才刚刚开始。 更何况微信都还没下场呢。国内大厂的AI竞争,严格来说才刚刚开始。 03 真正的胜负手:生态(即token消耗量) 真正决定胜负的,其实是生态。与其说林俊旸的离开是因为上面两点的短期乏力,不如说生态的失位,才是根本原因。 特别是龙虾火爆之后,minimax、moonshot、智谱接入之后带来的token消耗量暴涨,这意味着在全球开发者、自媒体中的影响力暴涨。阿里、字节、腾讯在干什么?没有第一时间去接入龙虾的生态窗口,这是很严重的战略失误。 大模型时代,全球开发者都可以创新,你无法预判下一个爆火的idea出自哪里。对基模来讲,重要的是能第一时间靠上去。 但可惜的是,阿里通义千问虽然在开源社区上做得很好,但是在生态连接上却不好。从24年到现在,巨大的基模相关的机会点:coding、agent、openclaw,可以说没有一个和通义千问是强相关的,这自然会导致在这些大机会点引发的token消耗量暴涨之时,模型能力增长变慢了。 生态爆发,会直接改变模型格局。Coding和Agent时期,带来Claude的暴涨,Gemini也乘势而起,给了OpenAI很大的压力,乃至现在美国大模型出现大乱战(最近马斯克狂批Claude的各种策略,何尝不是希望乱拳把老二拉下马自己上呢),而Openclaw这波生态,让minimax、moonshot、智谱的token消耗量直接完成了一次逆袭。当然从长期看,如果没有基模持续进化,这些公司很快也会面对大厂的价格战。 但是对阿里来说,真正的问题来自于战略判断:长期对生态机会的把握缺失,是比一个模型版本的落后、一个技术人才的流失,更值得警惕的问题。 写在最后: AI行业有自己的优势,机会窗口出现得非常快, 也许半年、一年,巨大的机会就会出现。 只是窗口期越来越短,所有人都在拿放大镜看。 只因身在其中,你不能只做一个优秀的观众。 @Xinyang @yanjun @瓦恁 @kyth
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kyth
7天前
这周通讯里那句“pacifism only works if everyone else is a pacifist too”印象很深刻。
OrangeCLK: Ben Evans: Another week, another viral blog post scaring the markets, this time from Citrini Research. As with previous ones, the ideas and arguments are not great (see eg this exasperated rebuttal from Citadel), but the fact that things like this create such strong reactions is more interesting. See this week’s column.
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kyth
7天前
🎧
@孟岩
&
@李继刚
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E45 孟岩对话李继刚:人何以自处
无人知晓
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kyth
15天前
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071 笑看浮沉——《夜王》与不败的香港精神
珍宝海鲜舫
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kyth
17天前
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EP5 OpenClaw 所预示的 · Case
诗梳风
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kyth
19天前
还是顶级的歌词,想听这首现场
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kyth
20天前
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077 | Vibe Shift 三部曲:匮乏时代的流行文化 Popular culture in the age of scarcity
疲惫娇娃 CyberPink
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kyth
21天前
今年提名片关键词
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