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三种新的 AI 产品和商业范式转变
1. 范式一：搜索产品chatbot化
- ChatGPT的日prompt输入已经达到Google搜索日query的18%，近1/5；Google AI Overview 的日token消耗让Google日处理token量翻倍。
- 模型产品完全替代搜索引擎正在加速。传统的 「索引-召回-排序 」变成 「对话-增强检索-生成」 的产品形态，可能不会太久。
- Bing Search API 8月11日起不再提供注册和外用，搜索厂商的护城河还在，时代船票的机会也还在。
- 最终还是老大难问题 —— 探索新商业模式。
2. 范式二：个人软件因为 Software Flow 的出现而变换经济模型
- 海内外大厂全数押宝 AI Coding，近一个月内密集发布了：Solo，Kiro，Codebuddy。
- 甚至慢如蜗牛的苹果，上个月新推出的 X Code 26 也都集成了AI功能。
- Windsurf的人才并购是标志性的事件，兼并通常是一个行业发展到中后期，或是竞争到了极度剧烈，要拼市场份额的时候。无论如何，厮杀的前提都是这个方向已经形成某种共识，不得不做。
- AI Coding 比早期云计算更早形成大厂间的共识，意味着 对 Coding 的投入可能才是真正的「不设上限」，而非看起来很拥挤的 Chatbot 产品。
- Coding 构建成本在人类历史上从未如此之低，软件工业正在加速自我瓦解，接下来我们会看到传统软件厂商因为业务脆弱，导致即便接入AI功能也逃不了被用户抛弃的命运。
- 事实上已经有一批 SaaS 厂商在美股市值暴跌、退市。
- 接下来，个人用户自主构建，成本趋近于零的软件集合，会出现像文件一样自由流动的状态，称之为「Software Flow」，这种流动可以细致到以功能、函数、模块为单位的细小流动，细小功能的集成成本因为 AI Coding 也变得极低。
- Software Flow 会导致现有的经济模型：订阅制、买断制、软件采购、私有化部署、云租赁，都要解释其收费的合理性。
- 既然软件的构建成本如此之低，人们花上百美金 1 个席位去订阅 SaaS 的合理性是什么？
- 再聊聊 AppStore，Google Play 这类软件分发中心。近几年受困于过路费的问题，正当性备受质疑，进而商业上也越来越多掣肘。用户也在寻求突破厂商的限制，获得更灵活的应用体验，其中蕴含的新机会，可能才刚刚开始。
- Software Flow 对于软件分发渠道，并不一定全是负面的，悖论是 —— 更低的软件构建成本，一定推动需求爆发更猛烈，也就是定制化和专有化，实际撮合的软件交易量会以另一种更公允的方式攀升。
- 我指的是 —— 软件「采买」可能变得更频繁，费率更低，但注意，这里的采买和传统的大客户销售/订阅制完全不同。
- 新模式可能和 以太坊 这类服务应用的加密网络融合，出现一种「变化需求 -> 快速调整 -> 快速交易 -> 快速流转资产」的全新经济模型。
- 比如使用 1 个交易货币可买一份 Notion 月卡，使用2天后想换其他产品，被强制拆成1/15，由交易系统拆解价值和流转，又或者在 Notion 的子功能对内拆解货币，融入到新功能和新服务商中。
- 而中间的结算系统，从加密代币，流转到大模型代币，流转到软件厂商，有更合理的价值评估体系，而不是像过去10年，一种类别的SaaS，比如 CRM系统，市场上有无数的玩家，无数的小颗粒度创新和浪费。
3. 范式三：垂直 Agent 接管办公室工作
- 在看不见的角落，微软全球官网、office官网分别在2024年9月，12月开始至今，流量下滑超过 50% ，即便在初期尝试买量回补，但是一段时间后就完全放弃，下滑趋势挡不住。
- 以下产品从23年开始，大部分的官网流量都实现了翻倍，也就是100%的增长：Notion AI，Gamma AI，Canva AI（Docs/Sheets/Presentation），Google Docs/Sheets/Slides 集成AI。
- 发现了吗，其核心场景是 AI+Office 三件套的延伸；
- 而 Manus，Genspark 这类自称是通用 Agent 的产品，似乎更适合称之为「垂直办公 Agent」。从官网上看，他们核心覆盖掉的场景也是 Office 三件套，外加静态网页（完全可以把网页理解为PPT的温和变种，品类目标是一致的）
- 现代办公方式，或者叫白领工作，对绝大多数办公室用户，无外乎「录入文本需要容器」，「内容需要演示和汇报」，「业务数据随着规模扩大需基于表结构分析」这三个「古典」场景，奠定现代白领工作的基础。而编码和设计算是一种后现代的专有输入输出。
- 那么 AI 要逐渐替代的场景已很明显了，从早期的基础场景，到专有场景。
- Agent 模式有个特点 —— 专有化，每个行业是有自己的行业 know how，显然对要服务好业务，最好的就是对目标行业有极深的理解，这种壁垒甚至高于技术细节本身。
- 主流 Agent 有两种模式，一种模式是像 n8n，flowise，引入人工节点的手搭Agent；一种是 Lovart，Lovable 这种基于行业 knowhow 做成的「预制菜」。后者的逻辑是，「我的认知比你领先，你用我就对了」，两种模式会共存很久。
- 但最佳实践显然是可以抽象的，并且最佳实践的数据飞轮是可以在迭代中保持领先的。如果我们把最佳实践理解为是一种资产，那AI时代，每个行业的最佳实践可能都处在裸奔的状态。
- 比如，行业里名声最大的设计公司都在用 Lovart，是否意味着 Lovart 迭代的工作流和模型就是人类设计 SOTA？如果回答是，人工去搭建复杂的工作流产生的磨损就显得非常低效，甚至是落后的。
- 进而，白领在办公室里加班处理工作的模式，很大程度被挤压了。
- Agent 启动工作之后，今天的工作就此为止，人们应该立刻离开办公室，前往没有钢筋水泥顶的大自然。
- 这种假设背后都基于 云+AI 这套组合，在历史上有限出现过，上一次大规模应用是安防场景，代替了大量的安保人员轮班盯梢，这本质也是一种 Agent，安保 Agent。
1. 范式一：搜索产品chatbot化
- ChatGPT的日prompt输入已经达到Google搜索日query的18%，近1/5；Google AI Overview 的日token消耗让Google日处理token量翻倍。
- 模型产品完全替代搜索引擎正在加速。传统的 「索引-召回-排序 」变成 「对话-增强检索-生成」 的产品形态，可能不会太久。
- Bing Search API 8月11日起不再提供注册和外用，搜索厂商的护城河还在，时代船票的机会也还在。
- 最终还是老大难问题 —— 探索新商业模式。
2. 范式二：个人软件因为 Software Flow 的出现而变换经济模型
- 海内外大厂全数押宝 AI Coding，近一个月内密集发布了：Solo，Kiro，Codebuddy。
- 甚至慢如蜗牛的苹果，上个月新推出的 X Code 26 也都集成了AI功能。
- Windsurf的人才并购是标志性的事件，兼并通常是一个行业发展到中后期，或是竞争到了极度剧烈，要拼市场份额的时候。无论如何，厮杀的前提都是这个方向已经形成某种共识，不得不做。
- AI Coding 比早期云计算更早形成大厂间的共识，意味着 对 Coding 的投入可能才是真正的「不设上限」，而非看起来很拥挤的 Chatbot 产品。
- Coding 构建成本在人类历史上从未如此之低，软件工业正在加速自我瓦解，接下来我们会看到传统软件厂商因为业务脆弱，导致即便接入AI功能也逃不了被用户抛弃的命运。
- 事实上已经有一批 SaaS 厂商在美股市值暴跌、退市。
- 接下来，个人用户自主构建，成本趋近于零的软件集合，会出现像文件一样自由流动的状态，称之为「Software Flow」，这种流动可以细致到以功能、函数、模块为单位的细小流动，细小功能的集成成本因为 AI Coding 也变得极低。
- Software Flow 会导致现有的经济模型：订阅制、买断制、软件采购、私有化部署、云租赁，都要解释其收费的合理性。
- 既然软件的构建成本如此之低，人们花上百美金 1 个席位去订阅 SaaS 的合理性是什么？
- 再聊聊 AppStore，Google Play 这类软件分发中心。近几年受困于过路费的问题，正当性备受质疑，进而商业上也越来越多掣肘。用户也在寻求突破厂商的限制，获得更灵活的应用体验，其中蕴含的新机会，可能才刚刚开始。
- Software Flow 对于软件分发渠道，并不一定全是负面的，悖论是 —— 更低的软件构建成本，一定推动需求爆发更猛烈，也就是定制化和专有化，实际撮合的软件交易量会以另一种更公允的方式攀升。
- 我指的是 —— 软件「采买」可能变得更频繁，费率更低，但注意，这里的采买和传统的大客户销售/订阅制完全不同。
- 新模式可能和 以太坊 这类服务应用的加密网络融合，出现一种「变化需求 -> 快速调整 -> 快速交易 -> 快速流转资产」的全新经济模型。
- 比如使用 1 个交易货币可买一份 Notion 月卡，使用2天后想换其他产品，被强制拆成1/15，由交易系统拆解价值和流转，又或者在 Notion 的子功能对内拆解货币，融入到新功能和新服务商中。
- 而中间的结算系统，从加密代币，流转到大模型代币，流转到软件厂商，有更合理的价值评估体系，而不是像过去10年，一种类别的SaaS，比如 CRM系统，市场上有无数的玩家，无数的小颗粒度创新和浪费。
3. 范式三：垂直 Agent 接管办公室工作
- 在看不见的角落，微软全球官网、office官网分别在2024年9月，12月开始至今，流量下滑超过 50% ，即便在初期尝试买量回补，但是一段时间后就完全放弃，下滑趋势挡不住。
- 以下产品从23年开始，大部分的官网流量都实现了翻倍，也就是100%的增长：Notion AI，Gamma AI，Canva AI（Docs/Sheets/Presentation），Google Docs/Sheets/Slides 集成AI。
- 发现了吗，其核心场景是 AI+Office 三件套的延伸；
- 而 Manus，Genspark 这类自称是通用 Agent 的产品，似乎更适合称之为「垂直办公 Agent」。从官网上看，他们核心覆盖掉的场景也是 Office 三件套，外加静态网页（完全可以把网页理解为PPT的温和变种，品类目标是一致的）
- 现代办公方式，或者叫白领工作，对绝大多数办公室用户，无外乎「录入文本需要容器」，「内容需要演示和汇报」，「业务数据随着规模扩大需基于表结构分析」这三个「古典」场景，奠定现代白领工作的基础。而编码和设计算是一种后现代的专有输入输出。
- 那么 AI 要逐渐替代的场景已很明显了，从早期的基础场景，到专有场景。
- Agent 模式有个特点 —— 专有化，每个行业是有自己的行业 know how，显然对要服务好业务，最好的就是对目标行业有极深的理解，这种壁垒甚至高于技术细节本身。
- 主流 Agent 有两种模式，一种模式是像 n8n，flowise，引入人工节点的手搭Agent；一种是 Lovart，Lovable 这种基于行业 knowhow 做成的「预制菜」。后者的逻辑是，「我的认知比你领先，你用我就对了」，两种模式会共存很久。
- 但最佳实践显然是可以抽象的，并且最佳实践的数据飞轮是可以在迭代中保持领先的。如果我们把最佳实践理解为是一种资产，那AI时代，每个行业的最佳实践可能都处在裸奔的状态。
- 比如，行业里名声最大的设计公司都在用 Lovart，是否意味着 Lovart 迭代的工作流和模型就是人类设计 SOTA？如果回答是，人工去搭建复杂的工作流产生的磨损就显得非常低效，甚至是落后的。
- 进而，白领在办公室里加班处理工作的模式，很大程度被挤压了。
- Agent 启动工作之后，今天的工作就此为止，人们应该立刻离开办公室，前往没有钢筋水泥顶的大自然。
- 这种假设背后都基于 云+AI 这套组合，在历史上有限出现过，上一次大规模应用是安防场景，代替了大量的安保人员轮班盯梢，这本质也是一种 Agent，安保 Agent。
6 21
广告仍然是这个时代最美好的商业模式。
他允许束之高阁的先进技术和产品，以相对可接受的方式普惠大众
并且先进广告技术填补高昂产品无法高效增值的问题，商业闭环后置变得可接受；
如果人和人每一轮会话，面向消费端都有显性的固定成本，微信和WhatsApp也无法成为这么大体量产品。
过去BB机和固定电话不是刚需，一个人一整天联系不上也寻常，一个村就一台固定电话，外加一个全村广播传接呼。
是广告把电话免费了。
正题是，
今天有些AI startup宣称要做成AI时代的 Instagram 之类的豪情状语，给everyone be coder上价值，但是上来就是上百人民币的credit包，和各种PR，分销、裂变玩法，而最可能形成正向飞轮的广告系统还在todo里遥遥无期。
我看不懂这是在干吗。
还有些团队，founder名校退学，20岁出头就拿了百万美元融资，ARR上亿，扎克伯格式剧本，但是用户群里大量抱怨充值了上百美元的credit只做出了一个半成品的用户，装看不见，10几个初创成员躺在群成员列表，那建了几十个群的初衷是？
我看不懂这又是在干吗。
我不是鼓励补贴，也不是寻求折中，或者否定增长策略上的取舍，而是一家明确愿景的企业至少要先解决，最低要求是要直面本质矛盾，再谈愿景也不迟。对用户和产品傲慢的企业走不远。
他允许束之高阁的先进技术和产品，以相对可接受的方式普惠大众
并且先进广告技术填补高昂产品无法高效增值的问题，商业闭环后置变得可接受；
如果人和人每一轮会话，面向消费端都有显性的固定成本，微信和WhatsApp也无法成为这么大体量产品。
过去BB机和固定电话不是刚需，一个人一整天联系不上也寻常，一个村就一台固定电话，外加一个全村广播传接呼。
是广告把电话免费了。
正题是，
今天有些AI startup宣称要做成AI时代的 Instagram 之类的豪情状语，给everyone be coder上价值，但是上来就是上百人民币的credit包，和各种PR，分销、裂变玩法，而最可能形成正向飞轮的广告系统还在todo里遥遥无期。
我看不懂这是在干吗。
还有些团队，founder名校退学，20岁出头就拿了百万美元融资，ARR上亿，扎克伯格式剧本，但是用户群里大量抱怨充值了上百美元的credit只做出了一个半成品的用户，装看不见，10几个初创成员躺在群成员列表，那建了几十个群的初衷是？
我看不懂这又是在干吗。
我不是鼓励补贴，也不是寻求折中，或者否定增长策略上的取舍，而是一家明确愿景的企业至少要先解决，最低要求是要直面本质矛盾，再谈愿景也不迟。对用户和产品傲慢的企业走不远。
4 00
众所周知，微信的正统在拼多多，三个主流电商平台 「我的tab」的五大金刚键，拼多多思考了很多，区别在：
拼多多：待付款，待分享，打包中，待收货，评价
淘宝：待付款，待发货，待收货，待评价，退款/售后
京东：待付款，待发货，待使用，待评价，退款/售后
1. 拼多多没有「退款/售后」入口，不是不能退，仅退款逻辑带入到供应链里，进而产品设计上用户不需要那么注意售后问题，而且白牌也没什么好售后的，但这套逻辑催化出的白嫖用户占比太高
2. 拼多多把「退款/售后」换成了「待分享」，带入裂变、再流转的思路，不知道是设计问题，还是策略问题，存在感没拼小圈那么高，这个入口基本没进过流程
3. 拼多多的「待发货」叫「打包中」，很有温度的功能名，拉近了和目标用户的距离，打包中是个过程状态，和努力中差不多，待发货字面意思真就是待发货，节点状态，我还在忙其他事
4. 最后补充一个，京东的「待使用」，去年这个tab是「待收货/使用」，和美团一样，服务和商品是混合列表，货架商品和服务商品的履约某种程度上是可以放在一起讨论的，不过今年京东拆出来的出发点可能是京东对服务体系需要深度考核，毕竟旗下的自营业务太多，家政、闪购、金融、健康，还挤在一起就变得很重，但是对绝大部分用户挺鸡肋，商品订单根本流转不过去，却占着一级入口
拼多多：待付款，待分享，打包中，待收货，评价
淘宝：待付款，待发货，待收货，待评价，退款/售后
京东：待付款，待发货，待使用，待评价，退款/售后
1. 拼多多没有「退款/售后」入口，不是不能退，仅退款逻辑带入到供应链里，进而产品设计上用户不需要那么注意售后问题，而且白牌也没什么好售后的，但这套逻辑催化出的白嫖用户占比太高
2. 拼多多把「退款/售后」换成了「待分享」，带入裂变、再流转的思路，不知道是设计问题，还是策略问题，存在感没拼小圈那么高，这个入口基本没进过流程
3. 拼多多的「待发货」叫「打包中」，很有温度的功能名，拉近了和目标用户的距离，打包中是个过程状态，和努力中差不多，待发货字面意思真就是待发货，节点状态，我还在忙其他事
4. 最后补充一个，京东的「待使用」，去年这个tab是「待收货/使用」，和美团一样，服务和商品是混合列表，货架商品和服务商品的履约某种程度上是可以放在一起讨论的，不过今年京东拆出来的出发点可能是京东对服务体系需要深度考核，毕竟旗下的自营业务太多，家政、闪购、金融、健康，还挤在一起就变得很重，但是对绝大部分用户挺鸡肋，商品订单根本流转不过去，却占着一级入口
4 00
模型即产品，最后又回归到模型，没做过社交产品的模型公司硬造AI陪伴，缺乏社交know how，不是以AI见长的社交公司反做AI产品，反而效果非常好，比如Soul从超拟人音色（语料优势），到摈弃基于turn taking的VAD模式，转向全双工语音通话LLM，划重点，LLM全双工并不是什么新概念，具体见m.okjike.com
完全走在行业前面，这批人还是腾讯的人才mapping
反观minimax和豆包有限支持陪伴场景的模型升级，是被绕进deepseek全球成功的泥潭里了吗
罗锴: 大模型没有“自主运作能力”或“意识”，它不能激发出自己优质的人格参数，它只是一个被动回答的系统。 👉 这造成的主要后果： 1. 角色衍生空间有限： 模型角色的一切“表现”都来自人类预设的prompt或对话规则，它无法自我生长出新的行为逻辑或情感轨迹。 2. 价值迅速被消耗完： 由于无法自我演化，人类和模型互动的精彩部分，很快会被挖掘殆尽，产生体验枯竭或互动疲劳。 3. 底层缺陷无法通过“能力堆叠”解决： 即使模型变得更强大（更多知识、更高精度），只要它不能“自己产生问题”或“自己生成目的”，那么它始终只是一个高级的回答工具，而不是一个能互动生长的“人格”或“代理体”。
5 00
腾讯元器（腾讯自家的智能体平台）上线了微信支付MCP，首期3个工具
a. 创建支付二维码/URL
b. 创建预下单ID
c. 查询支付状态
MCP是形成大厂共识了，还是大家fomo心态太重
a. 创建支付二维码/URL
b. 创建预下单ID
c. 查询支付状态
MCP是形成大厂共识了，还是大家fomo心态太重
2 00
1923年，弗里茨蒂森因为对家族钢铁企业的经济诉求，和仇视左翼政党，开始资助一个民粹政党，并且非常赏识该党的党主席
1931年，蒂森成为民粹政党最大金主，累计捐赠600万马克，全力支持该民粹政党的党主席选举
1932年，蒂森积极游说，促成300多位钢铁，工业，能源大资本家支持党主席竞选
1933年，党主席成功掌权，蒂森被任命为国家顾问和经济总裁
1935年，蒂森对民粹党干涉经济和对外政策极为不满
1939年，蒂森通过报纸，书籍，回忆录公开批评民粹党和党主席，反对其政治，经济，对外政策，正式与党主席决裂
1940年 ，蒂森被民粹党通缉，家族企业被“抄家”，被迫逃去了瑞士
党主席是希特勒
1931年，蒂森成为民粹政党最大金主，累计捐赠600万马克，全力支持该民粹政党的党主席选举
1932年，蒂森积极游说，促成300多位钢铁，工业，能源大资本家支持党主席竞选
1933年，党主席成功掌权，蒂森被任命为国家顾问和经济总裁
1935年，蒂森对民粹党干涉经济和对外政策极为不满
1939年，蒂森通过报纸，书籍，回忆录公开批评民粹党和党主席，反对其政治，经济，对外政策，正式与党主席决裂
1940年 ，蒂森被民粹党通缉，家族企业被“抄家”，被迫逃去了瑞士
党主席是希特勒
-Will: 马斯克在过去两年经历了拥袁，护国，护法等多次运动和政治洗礼。
0 00
这个世界存在3种产品
第一种产品，他们解决了行业的某个垂直问题，或者用户在某些具体场景下的痛点，只要专注于这个场景和问题的边边角角，通常产品活得都不错
第二种产品，他们可以抽象出某个行业的know how，进而衍生出一套解决方案，在某些情况下，也能整合上下游，变成平台型机会，并且把第一类产品吃掉，产品名甚至会变成品类的代名词
第三种产品，他们提出了一种模糊抽象层，尝试解决好几个行业的问题，这会引向两个极端，要么开创一个新品类，莫名其妙把某些相关或不相关的企业干掉了；要么在等待现金流枯竭，好的情况是卖身第二种公司，整合进创新部门，亦或被专利部门解剖
第一种产品，他们解决了行业的某个垂直问题，或者用户在某些具体场景下的痛点，只要专注于这个场景和问题的边边角角，通常产品活得都不错
第二种产品，他们可以抽象出某个行业的know how，进而衍生出一套解决方案，在某些情况下，也能整合上下游，变成平台型机会，并且把第一类产品吃掉，产品名甚至会变成品类的代名词
第三种产品，他们提出了一种模糊抽象层，尝试解决好几个行业的问题，这会引向两个极端，要么开创一个新品类，莫名其妙把某些相关或不相关的企业干掉了；要么在等待现金流枯竭，好的情况是卖身第二种公司，整合进创新部门，亦或被专利部门解剖
9 00
单一产业的兼并方式，主要是通过对上下游的垂直整合，产业资本高度密集化到一定阶段，会出现一种扭曲的水平整合，可以基于供应链寄生、繁殖、生产再计划，直接影响或者互相配合其他产业，餐饮，传媒，文娱，健康
最近的例子是荔枝
最近的例子是荔枝
0 00
我有另一个观点，人们对于高期待事物 往往有不合实际的错误预期曲线，特别是前期是高刺激下，往往便随高失望
人类创作史很长，能被记住的佳作屈指可数，特别是电影电视剧这类媒介，创作力大爆发是伴随社会总生产力突破的产物，从二战到现在创意枯竭是很正常的
大逃杀类型片+韩国特有民俗游戏的排列组合，一季就达到甜度阈值了，唯一值得看的是里面讽刺美资中资，被加密困住的韩国年轻人，器官买卖，全租房，脱北无助等社会议题
但是笑一笑就好，网飞也不见得允许大书特书
罗锴: 一图总结《鱿鱼游戏》三季
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