GOOG发100年公司债这个事情是好事,虽然市场忌惮CapEx的问题,但是就像我几个月前说的,只要这些公司债和国债的利差没有出现扩大的情况,就说明科技公司仍然在大举投入AI领域。
manus之所以能卖掉,我觉得最重要的一个点事季逸超说的,他们发现这个东西是制造业,这属于认知领先。
制造业所有设备都是买来的,然后把黄桃罐头做成黄桃卖给消费者,以后的互联网公司也是这个逼样子,只是有人做黄桃罐头,有人收猪肉和淀粉做火腿肠,有人收黄豆做豆浆。
这就是新一代工业革命,互联网公司的毛利会整体降低,大模型公司也降,但是会普惠给消费者更好用的AI。