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特朗普正式掀桌，对全球数十个国家加征对等关税，算上今年二月三月分别加征的10%，美国今年对中国加征的关税已经累积到了54%。
很多人可能不理解这些数字意味着什么，恰巧我前两天刚看完「激流」第二季首集，讲的就是一家帮助中国企业出海墨西哥的「中间商」生存现状，而这些想要在墨西哥落地的中国企业都有一个共同目的：在关税政策愈发收紧的背景里「曲线赴美」。
「激流」或许是因为踩中了时代变化的节点，这部作品时隔两年后推出的第二季，身上尖锐的味道又浓了几分。
编剧行业里有一个黄金法则叫「Show, don't tell」，意思是在叙事手法上，展示永远比讲述来得更有说服力。
「激流」整个系列主题都很直白——聚焦时代巨变背景里的微小个体——而将小人物置于大时代里的挣扎与困境，重要的是能让观众感同身受，而非只是看到。
像这集「闯关墨西哥」里，苏秀勇既要面对墨西哥全然不同的职场观念，承担项目效率上的巨大压力，又要安抚客户和公司总部的情绪，不断对中国企业的出海盲点做出解释，最后意识到自己的命运其实是绑定在历史进程上的，除了努力外，没有任何破局的方法。
这部分出彩的地方，在于没有着重笔墨去描述不断生变的贸易背景，而是将远在一万三千公里外的人物塑造，藏在了客厅堆积如山的国产泡面、昼夜交替的驾驶行程、以及荒草缠身的项目考察等镜头里。
正是因为这些描绘所指都在感受上，所以苏秀勇在围炉烤火时说出的那句「我想做一下我自己」才能令人心生感慨，时代洪流的叙事或许距离普通人很遥远，但个体的挣扎，却总是能够让人产生共情。
从创作角度看，「激流」的确达到了从微观切面去观察时代的效果，更重要的是，无论「激流」面对的是什么样的观众群体，它在主流叙事之外提供的另一种视角，与前者具备同样的讨论价值。
以往中国企业都知道出海是一块难啃的骨头，但这件事的认知往往只停留在数据层面，对于企业出海后要面临的具体困境，不止普通人，恐怕多数从业者都是茫然的。
像是片中已经落地墨西哥多年的中资企业经理说「这边最大的困难从来都不是成本」一样，在企业预测与现实土壤之间，最难以被填平的，其实是认知上的鸿沟。
中国企业出海只有堪堪几十年的历史，在此期间我们听惯了太多大厂叙事，但只依靠这些小范围的偶发性，中国企业断然无法拥有如今的国际地位。
所以我倒觉得，这集最后选择将点落在「展望」上并非一种政治正确，它恰巧是从企业到个体数十年如一日的缩影，不论时代如何生变，困境和憧憬，展望与挣扎，永远都是并行相生的。
我同样很喜欢片头对「闯关墨西哥」的点题之笔，它表达出了中国企业出海步步为营的韧性，这句话是这样说的。
「沙漠里不长虚弱的草，大海里没有无名之辈。」
据说后面几集会聚焦在极越崩塌后的CEO夏一平、在头部效应明显的跨境电商行业里寻找机会的散户卖家、以及上市茶饮巨头背后的加盟江湖这些现象上，一共五集，体量虽小，但切面观察的角度依然保持着尖锐。
总是，和对第一季的态度一样，无论是行业水准之上的制作质量，还是这个类型本身的稀缺性，我都愿意向身边的朋友推荐这部作品。
很多人可能不理解这些数字意味着什么，恰巧我前两天刚看完「激流」第二季首集，讲的就是一家帮助中国企业出海墨西哥的「中间商」生存现状，而这些想要在墨西哥落地的中国企业都有一个共同目的：在关税政策愈发收紧的背景里「曲线赴美」。
「激流」或许是因为踩中了时代变化的节点，这部作品时隔两年后推出的第二季，身上尖锐的味道又浓了几分。
编剧行业里有一个黄金法则叫「Show, don't tell」，意思是在叙事手法上，展示永远比讲述来得更有说服力。
「激流」整个系列主题都很直白——聚焦时代巨变背景里的微小个体——而将小人物置于大时代里的挣扎与困境，重要的是能让观众感同身受，而非只是看到。
像这集「闯关墨西哥」里，苏秀勇既要面对墨西哥全然不同的职场观念，承担项目效率上的巨大压力，又要安抚客户和公司总部的情绪，不断对中国企业的出海盲点做出解释，最后意识到自己的命运其实是绑定在历史进程上的，除了努力外，没有任何破局的方法。
这部分出彩的地方，在于没有着重笔墨去描述不断生变的贸易背景，而是将远在一万三千公里外的人物塑造，藏在了客厅堆积如山的国产泡面、昼夜交替的驾驶行程、以及荒草缠身的项目考察等镜头里。
正是因为这些描绘所指都在感受上，所以苏秀勇在围炉烤火时说出的那句「我想做一下我自己」才能令人心生感慨，时代洪流的叙事或许距离普通人很遥远，但个体的挣扎，却总是能够让人产生共情。
从创作角度看，「激流」的确达到了从微观切面去观察时代的效果，更重要的是，无论「激流」面对的是什么样的观众群体，它在主流叙事之外提供的另一种视角，与前者具备同样的讨论价值。
以往中国企业都知道出海是一块难啃的骨头，但这件事的认知往往只停留在数据层面，对于企业出海后要面临的具体困境，不止普通人，恐怕多数从业者都是茫然的。
像是片中已经落地墨西哥多年的中资企业经理说「这边最大的困难从来都不是成本」一样，在企业预测与现实土壤之间，最难以被填平的，其实是认知上的鸿沟。
中国企业出海只有堪堪几十年的历史，在此期间我们听惯了太多大厂叙事，但只依靠这些小范围的偶发性，中国企业断然无法拥有如今的国际地位。
所以我倒觉得，这集最后选择将点落在「展望」上并非一种政治正确，它恰巧是从企业到个体数十年如一日的缩影，不论时代如何生变，困境和憧憬，展望与挣扎，永远都是并行相生的。
我同样很喜欢片头对「闯关墨西哥」的点题之笔，它表达出了中国企业出海步步为营的韧性，这句话是这样说的。
「沙漠里不长虚弱的草，大海里没有无名之辈。」
据说后面几集会聚焦在极越崩塌后的CEO夏一平、在头部效应明显的跨境电商行业里寻找机会的散户卖家、以及上市茶饮巨头背后的加盟江湖这些现象上，一共五集，体量虽小，但切面观察的角度依然保持着尖锐。
总是，和对第一季的态度一样，无论是行业水准之上的制作质量，还是这个类型本身的稀缺性，我都愿意向身边的朋友推荐这部作品。
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前几天和潘乱录播客，聊到这波中概股价值重估的影响，以及阿里是怎么成了最大赢家的，很有意思，一边是阿里言必称AI，另一边是拼多多在AI上毫无动作，两家对头突然就分道扬镳了。
其实从今年年初阿里的股价坐上火箭之后，关于阿里到底是不是一家AI公司一直都是一个很有争议的问题，即使我们相信「聪明钱」，也要看看它们的逻辑。
从资本市场的表态来看，阿里确实搭上了这一波中国资产重估的快车，「云+AI」的转型定位也在股价——今年已经涨了60%——上得到了验证，但也有怀疑的声音，认为阿里纯属蹭到了DeepSeek大火的余热，AI只是用来讲故事的素材。
先说AI公司的标准吧，按照投行普遍认可的逻辑，从价值链来划分，可以列出3层:
第1层，是支撑AI产业的基础设施，也就是芯片和算力资源的供给端，比如英伟达和云厂商，
第2层，是大模型的研究组织，拥有可商用的自研模型，比如OpenAI；
第3层，是消费级/企业级AI应用的开发商，为终端市场提供商品化的服务，比如ChatGPT。
注意，这3层不是相互独立的，像是OpenAI之所以一骑绝尘，就是因为它同时在第2层和第3层都占据着绝对领先的地位，叠加之后的经济价值，全都反映到了碾压同行的估值上面。
按照这张表，阿里一定可以被归到AI公司的范畴里，而且是「三位一体」的：阿里云在第1层，Qwen在第2层，夸克在第3层。
但比较微妙的是，阿里在这3层的位置，又都还有更进一步的空间，阿里云在亚太份额第一，但在全球范围内，AWS还是无可争议的第一；Qwen每次屠榜都很顺利，但好口碑也局限在开发者圈层，以至于在deepseek出圈后，才作为“隐形大佬”被广泛关注到，夸克作为阿里推出的旗舰消费级AI应用更是处于早期，在舆论声势和用户认知上还在追赶中。
所以「三位一体」既是阿里AI化的证明，证明它在每条价值链上都有卡位，却又体现出AI化还不够彻底的程度，缺少标志性的企业符号。
多说几句，「三位一体」这种我全都要的布局，中国科技公司的数量远比美国要多，除了阿里之外，百度、腾讯、字节都在同时投入云、模型、应用三大价值链，但美国基本上只有Google是这种模式，亚马逊、微软、苹果、Meta都不是。
最关键的是，拼多多在这场AI浪潮里几乎完全隐身了，阿里越是重注AI，越是可以把当年那顶「该死的零售商」的帽子，扣在对手头上。
摩根大通前几天出了一份研报，对中国AI发展总结出了4个阶段，并认为当前市场处于第2阶段:
开发和完善大模型的技术、大模型开始融入现有产品、互联网服务消费大增、杀手级AI应用出现。
直到DeepSeek出现之前，中国都还被困在第1阶段，这也是我一直说DeepSeek在技术实力之外最大的行业贡献，在于它把大模型变成了一种人尽皆知的公共用品。
所以我们才能看到接入DeepSeek成了各大产品在过去几个月里的流量密码——DeepSeek的开源真的非常伟大和无私——老百姓不知道参数啊跑分啊这些概念，只知道DeepSeek好用，你能供给，就会下载。
当然我也会觉得，在明明有自研大模型而且有能力持续开发的情况下，为了流量去接DeepSeek，对于自家团队来说都是一种羞辱，哪怕只是一时策略。
或者说这些公司致敬DeepSeek的最好方式应该是更加积极的开发模型，通过竞争创造进步这个商业常识，来推动中国AI行业的繁荣，而不是就那么跪了，把形势当成了事实。
在这方面，阿里和字节的所谓「气节」要稍微好那么一点点，对于自己的路线图是有自信的。国际上也是这个认知。外媒The Information的报道说，中国其他巨头都放下了大公司的身段接入Deepseek，只有阿里和字节保持了谨慎。
说回摩根大通的研报，在中国所处的第2阶段，IaaS（基础设施即服务）的经济回报被高度看好，在一个投入增长期，能够提供芯片和算力的厂商是旱涝保收的，也就是俗称的「卖铲子」生意。
所以无论阿里算不算AI公司，因为手握阿里云，它一定会成为这个阶段里资本支出受益最高的公司，反过来说，如果认为它不是AI公司，那么一家非AI公司拿到了AI市场的最大一块蛋糕，这本身就很地狱笑话了。
根据摩根大通的推算，阿里AI相关业务（包括云）的收入贡献占比，会在这个阶段内上升到38%以上——目前是14%——而且还强调这是一个相对保守的预估。
云计算是一种边际收益很高的业务，AWS在亚马逊的收入结构里只占到了15%，却能创造50%以上的利润，理解了这个特点，就能理解为什么吴泳铭要在财报会议里特意点出来推理的算力需求在DeepSeek火了之后增长高达70%。
这都是源源不断的现金流啊。
加上Qwen被苹果选为国区iPhone的AI合作商，以及夸克开始提前卡位应用层的动作，阿里作为AI公司的属性点是最均匀的，没有之一，摩根大通对阿里评价之高，也是基于这种确定性。
前端时间录播客时讲到一个很生动的描述，说中国电商战争的后半场变数在于大家曾经以为一千米就是赛跑的终点了，没想到赛制是一万米的，一千米内建立起来的那点优势根本不算什么。
于是很明显的，阿里转型AI的所有迹象都在表明，它的发育方式就是冲着大后期去的，这是对的，在一夜千里的技术进展前，没有任何公司有资格提前开香槟，DeepSeek是一次意外的馈赠，但终究会回到「打铁还需自身硬」的常识，是对战略和组织力的综合考验。
和移动互联网那一波也确实不太一样，门票已不重要，重要的是能插多少面旗帜，这关乎到全球80亿人口的生活重塑，能主导产业替代进程的，可能只有中国和美国数得过来的那几十家公司，也可能在10家公司以内。
保持乐观和清醒吧。
其实从今年年初阿里的股价坐上火箭之后，关于阿里到底是不是一家AI公司一直都是一个很有争议的问题，即使我们相信「聪明钱」，也要看看它们的逻辑。
从资本市场的表态来看，阿里确实搭上了这一波中国资产重估的快车，「云+AI」的转型定位也在股价——今年已经涨了60%——上得到了验证，但也有怀疑的声音，认为阿里纯属蹭到了DeepSeek大火的余热，AI只是用来讲故事的素材。
先说AI公司的标准吧，按照投行普遍认可的逻辑，从价值链来划分，可以列出3层:
第1层，是支撑AI产业的基础设施，也就是芯片和算力资源的供给端，比如英伟达和云厂商，
第2层，是大模型的研究组织，拥有可商用的自研模型，比如OpenAI；
第3层，是消费级/企业级AI应用的开发商，为终端市场提供商品化的服务，比如ChatGPT。
注意，这3层不是相互独立的，像是OpenAI之所以一骑绝尘，就是因为它同时在第2层和第3层都占据着绝对领先的地位，叠加之后的经济价值，全都反映到了碾压同行的估值上面。
按照这张表，阿里一定可以被归到AI公司的范畴里，而且是「三位一体」的：阿里云在第1层，Qwen在第2层，夸克在第3层。
但比较微妙的是，阿里在这3层的位置，又都还有更进一步的空间，阿里云在亚太份额第一，但在全球范围内，AWS还是无可争议的第一；Qwen每次屠榜都很顺利，但好口碑也局限在开发者圈层，以至于在deepseek出圈后，才作为“隐形大佬”被广泛关注到，夸克作为阿里推出的旗舰消费级AI应用更是处于早期，在舆论声势和用户认知上还在追赶中。
所以「三位一体」既是阿里AI化的证明，证明它在每条价值链上都有卡位，却又体现出AI化还不够彻底的程度，缺少标志性的企业符号。
多说几句，「三位一体」这种我全都要的布局，中国科技公司的数量远比美国要多，除了阿里之外，百度、腾讯、字节都在同时投入云、模型、应用三大价值链，但美国基本上只有Google是这种模式，亚马逊、微软、苹果、Meta都不是。
最关键的是，拼多多在这场AI浪潮里几乎完全隐身了，阿里越是重注AI，越是可以把当年那顶「该死的零售商」的帽子，扣在对手头上。
摩根大通前几天出了一份研报，对中国AI发展总结出了4个阶段，并认为当前市场处于第2阶段:
开发和完善大模型的技术、大模型开始融入现有产品、互联网服务消费大增、杀手级AI应用出现。
直到DeepSeek出现之前，中国都还被困在第1阶段，这也是我一直说DeepSeek在技术实力之外最大的行业贡献，在于它把大模型变成了一种人尽皆知的公共用品。
所以我们才能看到接入DeepSeek成了各大产品在过去几个月里的流量密码——DeepSeek的开源真的非常伟大和无私——老百姓不知道参数啊跑分啊这些概念，只知道DeepSeek好用，你能供给，就会下载。
当然我也会觉得，在明明有自研大模型而且有能力持续开发的情况下，为了流量去接DeepSeek，对于自家团队来说都是一种羞辱，哪怕只是一时策略。
或者说这些公司致敬DeepSeek的最好方式应该是更加积极的开发模型，通过竞争创造进步这个商业常识，来推动中国AI行业的繁荣，而不是就那么跪了，把形势当成了事实。
在这方面，阿里和字节的所谓「气节」要稍微好那么一点点，对于自己的路线图是有自信的。国际上也是这个认知。外媒The Information的报道说，中国其他巨头都放下了大公司的身段接入Deepseek，只有阿里和字节保持了谨慎。
说回摩根大通的研报，在中国所处的第2阶段，IaaS（基础设施即服务）的经济回报被高度看好，在一个投入增长期，能够提供芯片和算力的厂商是旱涝保收的，也就是俗称的「卖铲子」生意。
所以无论阿里算不算AI公司，因为手握阿里云，它一定会成为这个阶段里资本支出受益最高的公司，反过来说，如果认为它不是AI公司，那么一家非AI公司拿到了AI市场的最大一块蛋糕，这本身就很地狱笑话了。
根据摩根大通的推算，阿里AI相关业务（包括云）的收入贡献占比，会在这个阶段内上升到38%以上——目前是14%——而且还强调这是一个相对保守的预估。
云计算是一种边际收益很高的业务，AWS在亚马逊的收入结构里只占到了15%，却能创造50%以上的利润，理解了这个特点，就能理解为什么吴泳铭要在财报会议里特意点出来推理的算力需求在DeepSeek火了之后增长高达70%。
这都是源源不断的现金流啊。
加上Qwen被苹果选为国区iPhone的AI合作商，以及夸克开始提前卡位应用层的动作，阿里作为AI公司的属性点是最均匀的，没有之一，摩根大通对阿里评价之高，也是基于这种确定性。
前端时间录播客时讲到一个很生动的描述，说中国电商战争的后半场变数在于大家曾经以为一千米就是赛跑的终点了，没想到赛制是一万米的，一千米内建立起来的那点优势根本不算什么。
于是很明显的，阿里转型AI的所有迹象都在表明，它的发育方式就是冲着大后期去的，这是对的，在一夜千里的技术进展前，没有任何公司有资格提前开香槟，DeepSeek是一次意外的馈赠，但终究会回到「打铁还需自身硬」的常识，是对战略和组织力的综合考验。
和移动互联网那一波也确实不太一样，门票已不重要，重要的是能插多少面旗帜，这关乎到全球80亿人口的生活重塑，能主导产业替代进程的，可能只有中国和美国数得过来的那几十家公司，也可能在10家公司以内。
保持乐观和清醒吧。
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