投研会上，老大哥在台上分享当年BBS上与人辩论，下面年轻同事问我，啥是BBS~我说草榴，他恍然大悟。

大多数的知识都是错的，只不过是「有用」而已。

听到老东家在大规模裁员，想起前几天我们的产业推演...CSP被资本支出拉爆之前的挣扎,裁完下一波是发债。可以死，不能输，All in。

今年拿了俩奖「快速成长私募基金公司」与「年度新锐私募基金经理」，算是对我们专注投资手艺不被资管生意裹挟的额外奖励了。作为山东大汉，今儿高低要整一罐啤的庆祝下。

记忆里自己的第一届世界杯就是98年，那一届英格兰队出了一位追风少年，在与阿根廷的比赛中打进了两粒精彩的进球，那场比赛我全神贯注的看完后，就去申请了校足球队…
时光荏苒，一晃这么多届过去了。
去年沾了我们本家大哥的光，他的小兄弟在开展球星/球队在中国的经纪业务，送了我一件欧文的To签，拿到后喜欢的紧，赶忙珍藏了起来，跟少时偶像有了连接是一种奇妙的感觉。
世界杯马上到了，有兴趣和球星/球队合作的朋友欢迎联系呀⚽️🏆[抱拳][抱拳]

去找@杨天楠 楠师蹭了杯咖啡，参观了他在魔都中心的工作室，闹中取静，太巴适了。

消费行业数据没眼看，策略会上消费企业那边来的人比分析师还多，下半年的指引完全是坦诚的躺平状态「经营上没有什么改善空间」，哎~碳基消费输给硅基消费了。

我们严格执行估值纪律，在科技领域不断收缩，提高选股标准，聚焦壁垒高、扩产难，业绩增长更可持续的标的；同时往跌得多、被错杀的方向移动。
科技股的向上行情并未结束，接下来的布局需要更有节奏，更加灵活。我们判断硬件端晶圆厂的话语权和价值量将进一步提升，软件端更看好能率先降本增效并爆发的B端应用场景。 mp.weixin.qq.com

刚看了歌手第二期，结石姐感觉是来主持华语乐坛羞辱仪式的。

投资最好的时刻就是“极端”环境。

极端的冷，或者极端的热。